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风险因素：1）主产区控产范围扩大😈🤍🥭、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）🍅👢🍊；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落🍓😠🍌🍑、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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大类因子表现来看，本周全市(shi)场股(gu)票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽(qi)车等大(da)宗消费相关(guan)更新升级(ji)政(zheng)策。2）资(zi)本市场(chang)方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极(ji)推动金融开放合作以及(ji)高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速(su)放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有(you)朢(wàng)改善。

2、6、 国内(nei)价格(ge)总体强于原糖，未来(lai)糖、糖浆及预混(hun)粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及(ji)节奏，定价由 国产糖主导转化(hua)为进口(kou)糖定价。目(mu)前集团销售进度良好未来压力不大(da)、贸(mao)易(yi)环(huan)节有一(yi)定(ding)库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可(ke)控。当(dang)前基(ji)差带来的提振作用(yong)仍在，盘面价格小(xiao)幅反弹修复基差(cha)，未来的关(guan)键(jian)看进口到 港量及到港节奏。短期(qi)可关注阶(jie)段性基差修(xiu)复带来的(de)近月反弹行情、进口压力释放(fang)后可关注9-1反套机会。