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2025-08-17 01:15:36 作者：朱琛曦

“当这种情况(kuang)发(fa)生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为(wei)什么我们通常(chang)在每个财报季都(dou)表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究(jiu)主管杰西卡・英斯基(ji)普说。“但(dan)我们也可以关注一些(xie)已知的因素，比(bi)如更多(duo)的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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特朗普在週(zhou)日(ri)播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)(gei)日(ri)本汽車(chē)。他們不挐(ná)我(wo)們的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)(que)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平(ping)。”

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1、今年六(liu)月末(mo)非金(jin)融及两油万得全A绝对估值(zhi)水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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2、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值(zhi)分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位(wei)數“安全”等級。

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久久精品国产91久久综合麻豆自制，本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%🥥，上证50上涨1.27%💟😻👡💯，沪深(shen)300上涨1.95%🍈💕，中证500上涨(zhang)3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💖🥑🍍👛，北证50指数上涨6.84%。

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国产成人综合精品一区，相比2014年底和2019年初🎒💕🤬🍄🩱💓🧄🍍👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬🥿🥥🌽👘，但如果美联储在7月意外降息🥝🥾，并且中国央行同步宽松🧡💓🍅🍉🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒🥑🥔，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕👠👄🥬👜🤬👝，标志着产品力正替代产品形式🧡🩱🍊💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕🌽😡🩳💘🍎，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启👚😻💟，科技领域产品催化频出🩳🥔🧡🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒👘👗🥾，有望接力创新药和新消费的行情🥿🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒。

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中文字幕综合网，6月液晶(jing)电视面板(ban)价格月环比下行(xing)，液晶显示器价格多数持平🍊💕。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板🍓、43寸液晶电视面板💞、55寸(cun)液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片🍒、64.00美元/片💝🩱、128.00美元(yuan)/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%👛👝🍄，环比分别下行2.56%💓🥔🍏💔💔、1.54%🥥🍒、1.54%。液晶显示器方(fang)面🌽🍄💔🍌，截至6月23日🥒💘，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格(ge)持平44.80美元/片🤍💟🥬💗，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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