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展望7月🥿💗💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性👘💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡👡💘💓🥑，资产荒趋势依然存在。上半年👠🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研(yan)髮(fà)(fa)投(tou)入(ru)。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及(ji)2.09億元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎🍎👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔💝🥾💓👙，当下仍处于第二轮高低切周期中👚🥭🥾。以月度-季度维度的轮动视角看🍈🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲💛😡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👿🥦🩲🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅👞🎒👠🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👙😡，短期风格层面继续关注科技👝🥑🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥾💓🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅😠👛🍅。

2、沙姆(mu)哈(ha)尼说，他被埋在废墟下长(zhang)达3个小时，期间试图呼(hu)唤(huan)妻子、儿(er)子，但因(yin)氧气不足只能简短叫(jiao)出(chu)名字(zi)，最后是外人发(fa)现(xian)了他(ta)。但(dan)他称，他从袭击发生那一刻就一直意识(shi)清醒，并在脑中进(jin)行思考、筹划，“一刻(ke)也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。