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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率(lv)维持(chi)在 3.5% 不(bu)变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住(zhu)房(fang)等服(fu)务领域推动的核心通胀高(gao)企问题。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行(xing)，此次(ci)大会被官方定(ding)调为“落实之年”。6月16日，为(wei)期(qi)两周的波恩会(hui)谈在严重的地缘政治动荡和新一轮(lun)紧(jin)张局势中拉开帷(wei)幕，此次会议被认为是(shi)11月COP30大会前“解(jie)决分歧的关键”。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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如果不懂(dong)，作业是抄不了的(de)。如果懂了，不需要(yao)抄。投资非常简单，就是买(mai)生意。搞懂投资(zi)唯一的办法就是搞懂生意。当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法，比如(ru)买标普500指数或者QQQ这类指数。买基金其实(shi)比买公司还难，因为看懂(dong)一个公司比看懂某个人要容易很(hen)多，而且基金还要收费。（2024-08-08）

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1、根(gen)据飞(fei)马(ma)国际披露(lu)的最新(xin)数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股(gu)股票，占飞马国际(ji)总(zong)股(gu)本比例29.9%。

2、展望7月🍇🍈🥬👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍅🥒🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜🥔💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🥿。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。