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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🤬，预计OPEC+在三季度将持续增产💕🤬，四季度起产量趋于稳定。然而👡👿🍇，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🧄，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👡。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍄、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👘，累库压力将贯穿下半年🤬🩱🍆，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🤍。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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进入7月后🧄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🍊🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🩲💗💝🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜👙🤬🍏🍈，对短期市场或有扰动。第三🍅👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿😡，近期在以伊冲突缓和后🩳💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上🎒🍅🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳💘。对7月的风格指数推荐如下：

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尽管业绩表现并不理想，但(dan)仍有众多保险中介公司顶着压力(li)“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或(huo)与行业(ye)竞争加(jia)剧、增长放(fang)缓背景(jing)下(xia)，创投资本谋求退出(chu)有关。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資(zi)金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市(shi)場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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