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6月25日，境内ETF总(zong)规模突破(po)4.3万亿元，创下历史新高。其(qi)中，股票型ETF、跨境ETF、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿元、5642.43亿元、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元。

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周五（6月27日），CPO概念股等算(suan)力硬件股再度走强，创业(ye)板(ban)人(ren)工智能全天下探回升，日(ri)线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新(xin)易盛涨超(chao)5%再创历史新(xin)高，恒信东方、金信诺、太辰光(guang)等涨超3%。

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分行业来看👚💌，国防军工💞😻、计算机🥒🍅🍒、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🥬💌、石油石化、煤炭🧅🍅、非银金融估值水平较低💓👚🍇，其中银行的估值水平处于末位🩱👅。

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1💋💗😻、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥿🍇。然而👜，当前稀释沥青贴水仍维持高位🩲🍍🧡，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍊。虽然随着需求增加🥻👗，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍍。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🩰🍄💋，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥝🍒🍌👙，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、配置层面🌽💘，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠🤬🤍🥕💯、可控核聚变🍉、军工🍑🤬、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💖👘，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍊🍓👜👞💔。

2、机构分析认(ren)为，新股(gu)板块结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价(jia)比(bi)突出的低位主题或低位(wei)新股标的(de)持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。