黑色午夜

短期市场向(xiang)上(shang)突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观(guan)持仓(cang)；长(zhang)期资(zi)金(jin)入市效果(guo)显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定(ding)币(bi)主题(ti)领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接(jie)推升了风险偏好。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗💟🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒、国防军工🍉🥬😈👙、有色金属（工业金属、贵金属👚、小金属）🥔🩲💗🥒👗、计算机等。

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结构上，6月宽(kuan)基指数(shu)ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示👠🧡🧡🤍💓，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍄，累计投入约5777万元🍈😡💛，最终持股53%🥿🍆🧅。

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2、单因子表现来看💌，沪深300股票池中🍊💗，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥭🍎🍑🥾、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅🥭、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍒。