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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也(ye)徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基(ji)調有(you)朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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唐晨：从风(feng)险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风(feng)险溢价约为(wei)8%，相对10年期(qi)美债利率的风险(xian)溢(yi)价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率(lv)为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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我们以股东大会公告日为时间节点🤬，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專(zhuan)業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再臟(zàng)，除了證明妳們缺(que)乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之(zhi)外，還(hái)能證明什麼(me)？

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机器(qi)人、半导体(ti)、智能(neng)驾驶等，因(yin)为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中(zhong)，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当(dang)前驱动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👠🍅👜，但随着地缘风险降温和油价回落🍅🥑🤍👅，市场已开启降息交易🩰🥑；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💖🍍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💯。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔👙。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💕👜👛👚🧄。