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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和(he)全市场股票池中获(huo)取正超(chao)额收(shou)益。中证500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时(shi)代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。