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华海清科(ke)：公司拟在江苏省昆山市(shi)建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产(chan)能为40万片/月，其中首(shou)期建设产能为20万片(pian)/月，首期投资预计不超(chao)过5亿元。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区💌，成为建设创新联合体的支点🥭👜。“企业🥭👅🌽🍆、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家🍋👢、工程师和医生经常见面交流👝，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说💛😡🥒。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作💌🤬，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🍎，美债危机难以有效解除下🍅，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🍏🍅🩳🥕，形成中长期的推涨逻辑。中短期😈🧡，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来👙，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键😻💘🧅💘。另外👠🩳，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份💓🍍💟，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🥻🥭，创造出近几年最佳表现👢🧅，根据历史复盘当价格出现快速上涨🥦🥑💝，往往也意味着风险来临之时🧄🥬🍉，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看😠👿🍅，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势🩳👢，三季度下旬起上行压力或减轻👚👗🥦。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🍓💋🍏。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、上(shang)交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例(li)有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险(xian)警示股(gu)票价格的(de)涨跌(die)幅限(xian)制(zhi)比例调整为10%，“风险警示股票(piao)价格的涨跌幅限制为5%”不再(zai)施行。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)(dong)，但政筴(ce)製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。