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本周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中证(zheng)1000指(zhi)数(shu)期货主力合约(yue)贴水率(lv)环(huan)比(bi)上一(yi)交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近(jin)一季度平均(jun)每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合(he)约近一季度(du)平均每周(zhou)基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变(bian)差。

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行(xing)业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度(du)，重(zhong)点推荐(jian)关注谷子经济、医美(mei)、量贩零(ling)食、智能(neng)家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美(mei)容护理(li)、化学(xue)制(zhi)药(yao)等”

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💘，预期增长2.6%🍍，创2025年2月以来新高🥝🥥😠👠。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%😈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞💞🥻💔👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝👠🍈。从基本面的角度来看👝🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙🥕，在科技🍆、消费🥭🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在🍌👢👚💖🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💟👛👘，7月科技风格占优的可能性较大🥝。

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1、另外🍏💋，在分红榜前十🧄🍉👗🍓，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🌽👠、13.24亿元🍋、10.28亿元🍆、8.45亿元。换言之👅👙🍇🥥，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍎🍇🧄🍊，但仍有关键问题未解决💖🩳🩲🩱；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。