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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🩰🤬，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8💕💔，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🍉🥒🍑🎒🩳。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大😠👜🥥🥥，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展(zhan)的背景下，俄罗斯(si)高硫燃料油发货量再度下(xia)滑。预计俄罗斯炼厂(chang)将在二季度后期开始(shi)持续提升开(kai)工(gong)负荷，这将推动(dong)高硫(liu)组分供(gong)应回(hui)升。伊朗高硫(liu)燃(ran)料油(you)供应受地缘局势的影响较(jiao)俄罗斯更为显(xian)著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带(dai)来的高硫燃料油供应(ying)增量。低(di)硫端，受(shou)限(xian)于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需(xu)求淘汰与原料分流的双重压(ya)力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内(nei)成品油需求疲软的背景下(xia)，低硫燃(ran)料油承担了分流(liu)成品(pin)油出口量下降所致过剩(sheng)压力的功能，预计我国(guo)低硫燃料油供应将维持宽松态势(shi)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👡😠。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🤍🩲🍅、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍊💓🧅，有望推动港股基本面修复👞🥝；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👝😡🍓💘🤍，持续改善港股流动性👄👄💌🍊。同时🍇🥒😡，海外区域性资金对港股关注度上升🧡🌽，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥑🥿。