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供应方面👘🍍，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥿，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👢。需求和库存方面😡🥭，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🩳🍓🩲，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🧡🍊。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💞👅👢，全球供应释放低于预期🥑，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍊💌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💟💟，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💕💝👠。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💔，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💓🥻💗，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍑🥒💓。从宏观视角看，中👅🍋👝🥻、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👡🍏🍌，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍍👙。

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