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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间👿👜，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示、视频直播等多种形式😡💯🩳👞，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果💔😻👘👝。同时🍇💞🍎，广期所联合广东证监局、广东证券期货业协会💕🩳🩳🧄、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题🍈，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动🩳👠，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围绕做好绿色金融的大文章🎒、期货市场服务绿色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动🍅，持续提升服务工作质效，更好推动期货市场高质量发展🥔👗🥭。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福(fu)可喜玛(ma)53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子(zi)产业基金（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍🥬💔，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🧅🥝🍄，表明美联储内部对降息预期的分歧🧅。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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