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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債(zhai)市利率先上后下，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏(pian)迴(hui)陞(shēng)，長債(zhai)總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)(hu)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)(xiang)有(you)限，總體下行。

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为(wei)抑制过度投机，富国(guo)基金、华宝基金、财通基金等多家基金(jin)公司还表示，若相(xiang)关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施(shi)以向市场警示风险。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預(yù)期，防範(fàn)滙率(lv)超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均(jun)衡水(shui)平上的基(ji)本穩(wen)定。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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