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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举(ju)流入。Wind数(shu)据显示，截至周五收(shou)盘，基础化工(gong)板块(kuai)单日获主力资金净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中(zhong)信一级行业中高居第4。

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机构分析认为🩳🥻🍈🧡，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🧄🧅🌽👠，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥔🍋，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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不难看出(chu)，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消(xiao)费与(yu)创新(xin)药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从(cong)去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息(xi)技術(shù)領(ling)域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格(ge)上行(xing)。