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🏮 后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6、出口(kou)：2025年1-5月我国累计出口(kou)纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情(qing)况下全年出口(kou)量或超200万吨，这意(yi)味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨(dun)区(qu)间的高位。即便如此也(ye)只能(neng)缓解纯碱过剩程度，不改(gai)纯碱(jian)行业过剩状态。

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