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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电子业(ye)绩有望(wang)持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同(tong)比(bi)持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、坚持全面从严治党从(cong)每一名党员管起、严起，坚持管党治党没有特(te)殊党员，不留任何死角和空白，确保(bao)我(wo)们党大而一致、大而坚强、大而有力。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💟，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥭🍇。