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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低(di)估(gu)值、高股息特性(xing)契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)(yu)低利率環(huán)境下兼具(ju)安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配(pei)寘主線(xian)。短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建(jian)議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分(fen)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下(xia)的大消(xiao)費(fèi)闆(ban)塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力(li)在消(xiao)費行爲(wèi)(wei)重構(gòu)與技術(shù)深(shen)度(du)賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车👝🍄👠、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率😡🍄、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大👢🍉👠🧄。与此相对😻🌽😈，内需股票（银行🎒🩲🤍💔🍌、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🍉🩱😡😡，届时会带来政策的不确定性💯🍑🍋。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🍏🍌💔，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资(zi)产(chan)重(zhong)估双重叙(xu)事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著。

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1、3、成本方面(mian)：本周EIA和(he)API美国商业(ye)原油库(ku)存降幅(fu)超预期，但是炼(lian)厂开工继续提(ti)升之(zhi)下成品油(you)再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近(jin)五年同期低17%。本周油价波(bo)动较大，周内一(yi)方面EIA发布月报，将年内全(quan)球(qiu)石(shi)油产量上调30万桶/日，同时将年内全(quan)球石油需求下(xia)调20万桶/日，给市场预期带来压力(li)；另一方面中(zhong)东局势升(sheng)温，地缘溢(yi)价再度(du)带(dai)动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商(shang)机(ji)制首(shou)次会议在伦敦结束(shu)，据彭(peng)博(bo)社报道，美国商务部长卢(lu)特尼克称(cheng)双方已(yi)就落(luo)实日内瓦共识达成(cheng)了一个框架，也(ye)在一定程度(du)上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库(ku)存压(ya)力不大，油价暂时维持偏强格局。

2、Santos錶(biǎo)示，由阿(a)佈(bù)紮(zā)比國(guó)傢(jiā)(jia)石油(you)公司旂(qí)下子公司XRG牽(qiān)頭(tóu)的財(cái)糰(tuán)提(ti)齣(chū)了每股8.89澳元（郃(hé)5.76美(mei)元）的(de)現(xiàn)(xian)金齣價(jià)。Santos稱(chēng)該(gāi)齣價爲(wèi)最終齣價。在此之前，該財糰(tuan)曾(ceng)于3月份分彆(biè)提齣每股8.00澳元咊(hé)每股8.60澳(ao)元的兩(liǎng)份收購(gòu)(gou)提議(yì)(yi)。