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景气方面👘🍅😻💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💯👜，中游制造领域工程机械销售放缓💖，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们(men)总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不(bu)尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己(ji)的收藏(cang)分为两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收(shou)藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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1、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展(zhan)明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)(xian)實(shí)、弱預(yù)期(qi)”的不(bu)足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一(yi)季度營(yíng)收衕(tòng)比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收(shou)窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于(yu)負(fù)債(zhài)耑(duān)(duan)利率水平；2025年一季(ji)度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍(reng)昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期(qi)衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅(fu)下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

2、战略上👠🍌🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍏、政策基调积极💓💔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅🍒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥑💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦🍆😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍉🥑🥿🍇🥕。2014年7月突破后的牛市👗，事后来看并不是盈利的牛市🥑🍉。但在指数刚突破的2014年7月👜👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋。与此同时💌🩱，更重要的是2014年二季度🍉🥿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😡🥒🍈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💯🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍅，二季度开始盈利快速上行🍈🥦👚🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。