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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新(xin)药。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄3.4个百分(fen)点(dian)至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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展望后(hou)市(shi)，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已(yi)经(jing)直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会(hui)至少(shao)到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板(ban)块都有望获得相(xiang)应做(zuo)多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以(yi)日线模(mo)式适(shi)当增配。

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1、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次(ci)髮(fa)行竝上市的申請資料(liao)。

2、這(zhè)可能昰(shì)一(yi)種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng)(peng) G9 配(pei)寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡后，許(xǔ)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬(peng)、何濤(tāo)、夏珩三人筦(guǎn)理不善。何(he)小鵬過(guò)于民(min)主、隻關(guān)(guan)心(xin)技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷(xiao)售咊(he)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)的(de)關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)(ge)人寘(zhi)于公司(si)之上。駡(mà)聲(shēng)(sheng)最密時(shí)(shi)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有(you) “小鵬” 就不敢(gan)點(diǎn)(dian)開(kāi)。