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中游制造业整体利润在一季度(du)有明(ming)显修复，二季(ji)度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持续(xu)低(di)迷(mi)，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑😻，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🤬🥬🤍🥻。 四季度美国经济压力加大🍎🍎🥬，若美联储降息预期兑现🍆🥬🍎🍉，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥿🍇🥥🍋，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥦🍉🎒，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🥒🥬，风险 偏好或先稳后降。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现(xian)？目前港股整体(ti)估值(zhi)情况如(ru)何？展望下半(ban)年，港股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行(xing)业投资机会值得关注？对此(ci)，中国基金(jin)报记者采访(fang)了(le)汇添富基金经理陈健玮(wei)、中欧港股(gu)通精选基金经理付倍(bei)佳(jia)、富国基金(jin)旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选(xuan)基金(jin)经理许廷全、平安医药精选股票基(ji)金(jin)经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会(hui)。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👜🥻，占比分别为64.21%和16.61%🌽🌽。从机构类型来看🥾👿🤬🥝，投资公司👿🥔、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、今(jin)年以來(lái)(lai)私募基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)新(xin)增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明顯(xiǎn)加大。