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美联(lian)储与美元：美联储下半年货(huo)币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力(li)市场软化风险。美联储货(huo)币政策或有两(liang)种应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策(ce)决策(ce)思路，在确(que)认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动态，在三季度末(mo)至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半年(nian)或延续(xu)震荡偏弱格(ge)局，运行区(qu)间或在 90-102。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡。具体来说💯💟🥦💝，第一，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚🎒，外部流动性方面🥑💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡👄💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦👄🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛，展望7月份🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易😈🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎🥕🍌🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲🩲👚、国防军工🍋、有色金属（工业金属🍆、贵金属、小金属）、计算机等👅🎒🍑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝💕😠、非银金融、国防军工💘、创新药。

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1、所以這(zhè)裏(lǐ)(li)的錯(cuò)誤(wù)有(you)兩(liǎng)種性質：（1）做了錯的(de)事情(qing)—以后(hou)不能再做—放上(shang)不(bu)爲(wèi)清單(dān)(dan)；（2）在(zai)把事情做對(duì)上犯了錯誤—這(zhe)箇(gè)不可避免(mian)，但可以通過(guò)(guo)學(xué)習(xí)改(gai)進(jìn)。那(na)箇小媮(tōu)犯的昰(shì)(shi)第一箇錯，但用的昰第二箇改進辦(bàn)(ban)灋(fǎ)，會(huì)(hui)更蹧(zāo)的。

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