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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🍑🥦🍅。另一方面，内部来看💘👿，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍍👛，通胀或无法成为日银加息的主要依据💖，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上💓🤬💗，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🥝。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🩳🍊🧅💗🤍、业绩考核等等具有季节性效应💋🩳😻🍋🥻，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍊🍏🌽。每年7月💗👗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👗、农林牧渔🧡🧄💌👛、基础化工🍓、美容护理🍆🧡👚、社会服务、有色、钢铁等🤍👢。

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繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里👝🧡🍌，找来工具和泥土自己干了起来👚。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营🥥💕👡👚😻，游客不多🥕，他们不少人因为电视剧慕名而来👙🌽🥝。

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配置上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构性(xing)机会(hui)。具体考虑到成(cheng)长科技(ji)累积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品(pin)整体景(jing)气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品(pin)两极分化(hua)、预期低迷。金融股优(you)势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下(xia)，可关注三(san)条主线。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重(zhong)打击。在科技和(he)金融板块的强劲表现引(yin)领下，市场持续走高，同时消费者(zhe)信心回升，交易员们(men)也在消化(hua)贸易政策方面日(ri)益清晰的(de)信息。

2、首先从估值角度看(kan)，尽管(guan)已(yi)积累一定涨幅(fu)，中(zhong)证银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银(yin)行、成都银行外，其(qi)余均仍处于破净状(zhuang)态(tai)，在各行业中估值优势和性价(jia)比(bi)依旧凸显。