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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域(yu)。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券(quan)指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全(quan)毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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而目(mu)前方(fang)兴未艾(ai)的新(xin)产业趋势也是(shi)市场突破(po)上(shang)行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速(su)等。

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2025年1—6月，公(gong)司营业收入(ru)预计为6.15亿元，同比增(zeng)长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长(zhang)4.11%。

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2、在上述研讨会上 ，参会的相关监管部门人士表示，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施👞🍆🤍🥦，核心问题是如何把钱变成服务👅👠🍒，以及谁来监督监护人和养护机构😈👢👗。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定、群众诉求🍇、我国发展阶段和保障条件等因素🤍🍊🤬🍑🍇，还要做好有关政策衔接。