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1、相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒💕💌🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🍆，红利也开始滞涨👛🍏🤬🍏😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👝💕🍊，YU7大热👜、欧洲延缓停售油车🥬🧄，标志着产品力正替代产品形式👡👡🥔🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋💛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技(ji)術(shù)(shu)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利(li)超預(yù)期，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)(ce)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等(deng)領(ling)域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。