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配置层面，短期把(ba)握(wo)成长方向内部的(de)高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利(li)率环境的创新药及优(you)质新消费公(gong)司。

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截至2024年末，泸州银(yin)行资产总额(e)接近1710亿元，其中(zhong)客户贷(dai)款(kuan)净额985.85亿元，较上年末分别增长(zhang)8.48%、11.44%。

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有券商人(ren)士分析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权(quan)，意(yi)味着仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心元件的(de)把控。此(ci)外，随着(zhe)AI数据中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链接(jie)需求旺(wang)盛，带动MPO高密度(du)光纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度(du)光纤连接器的核心构造(zao)元素，其需求也呈现快速增长。

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行业层面，展望7月份💯👝💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻🧅、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🩳🧄🥕🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡🧄💌，中报盈利或有改善💗💘👞，如汽车💞🍋、光伏🥒🩰👜👠、自动化设备等🥥🎒；3）消费服务领域💕🌽💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品、家电🩱👅🍄、家具🍎💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈🤍👜🍉🥔，中报业绩有望边际改善。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人(ren)罗(luo)基(ji)・菲什曼在周五的(de)一份(fen)报告中写道：“衍生品市场尚未完(wan)全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合(he)理且持久(jiu)的影响。波(bo)动率指(zhi)数(shu)期(qi)货(huo)曲线已趋陡峭，使得曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大(da)部(bu)分时间里都较为罕见的水平。”

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍅，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。