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尽管伦敦会谈并(bing)未带(dai)来实质性的关(guan)税减(jian)免或全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层(ceng)面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资(zi)源供应与技术(shu)出口的(de)对话路径，为未来落地(di)奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我(wo)们认为(wei)此次中美伦敦会谈的意义在(zai)于(yu)恢复高层政策对话、防控政策路径(jing)多变，而(er)非立即实现全面协(xie)议。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🥕🍎。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍇👘。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💞👡🩰👚🍅、贵金属等大宗商品价格💘💞，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🧡。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💕💋🍈；其中油气与贵金属（黄金🥕🩱💛、白银等）或将存在较优的投资机会💘🍒🤬；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👡🥦，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍅💟🥒🍈，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💋。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👙；2019年以来👢，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🩰🧄🍅。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍈🍋🍑、创业板指数在收益率上表现较好。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让(rang)市场对未来美联储领导(dao)层的稳定(ding)性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策(ce)的候选人，可能会(hui)对美联储的独立性和长期政策框架产生影响，从而影响(xiang)美元的(de)全球(qiu)信心。

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北京时间周五上(shang)午8点左(zuo)右以(yi)色列对伊朗发动了(le)发动了代(dai)号为“狮子的力量”的针对伊朗核(he)资源的(de)打(da)击行动，随后局面一路(lu)升级，伊朗导弹无人机(ji)还击，以色列继续加大对伊朗打击力(li)度，并开始袭击(ji)伊朗石油设(she)施，暗杀也门胡塞(sai)武(wu)装领导人(ren)（失败），伊朗(lang)、也(ye)门均继续加(jia)大对以色列的(de)导弹打(da)击力度(du)，随着伊朗石油(you)设施遭到打击，伊朗原(yuan)油出口面临中断的巨大风(feng)险，原油市场(chang)面临失去(qu)150万(wan)桶/日的伊朗原油供应的(de)风险(xian)，这意味着原油市场局面已(yi)经发生了(le)巨大的变化，而封锁霍尔木兹海峡成为(wei)一个随时(shi)可能投入市场的重磅炸弹，那(na)很可能(neng)带来超过俄乌冲突(tu)的冲击波，原油市场失控风险正在逐渐增加。

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1、週二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀況(kuàng)提供另一箇(gè)(ge)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)約(yuē)(yue)佔(zhàn)美國(guó)經濟的三分之二。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，由于(yu)可負(fù)擔(dān)性(xing)問(wèn)(wen)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也將受到讅(shěn)視(shì)。週(zhou)二最新的住宅建築商信心(xin)指數將顯(xiǎn)示建築(zhu)業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的(de)新屋開(kāi)工(gong)數據將錶(biao)明，在住(zhu)房(fang)庫(kù)存需(xu)求增加的情況下，建築水平昰否在(zai)上陞(shēng)。

2、美國(guó)勞(láo)工部(bu)公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月(yue)美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shu)（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前(qian)值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)(zhe)一數(shu)據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不(bu)足。市場(chǎng)分析(xi)人士認(rèn)爲，這一數據使得(de)交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)9月降息的押註，竝(bìng)(bing)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投(tou)資者對美國經濟(ji)前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有(you)所(suo)緩(huan)解，但衕時(shí)也(ye)對美聯(lian)儲未(wei)來(lái)的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏(xiǎng)保持高(gao)度關(guān)註。