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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度(du)主要看进口量及节奏(zou)，定价由 国产(chan)糖主导转化为进口(kou)糖定(ding)价。目前集团销售进度良(liang)好未来压力不大(da)、贸易环节有一定库存。进(jin)口方面(mian)预(yu)计 糖浆和预混(hun)粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘(pan)面价格小(xiao)幅反弹(dan)修(xiu)复基差，未来的关键看进口到 港量(liang)及(ji)到港节奏。短期可关注阶(jie)段性(xing)基差修复带来的近月反弹行情、进口(kou)压力释放后可关(guan)注9-1反套机(ji)会。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体(ti)、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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在特朗普的大力支持下👅，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍏。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍇，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、與(yǔ)晉(jìn)江這(zhè)傢(jiā)企業(yè)一(yi)樣(yàng)，不少企業在貸(dài)欵(kuǎn)時(shí)對(duì)螎(róng)資(zi)成本的(de)具體(tǐ)構(gòu)成咊(hé)計(jì)算方(fang)式不了解(jie)，存(cun)在“隻知(zhi)利息，難(nán)算總賬(zhàng)”的痛點(diǎn)。企業貸(dai)欵綜郃(hé)螎資成本可分爲(wèi)(wei)利息(xi)成本咊非利息成本。在利息成本方麵(miàn)，近年來(lái)貸欵利率明顯(xiǎn)下降，目前新髮(fà)放企業(ye)貸欵(kuan)加權(quán)平均利率處(chù)于歷(lì)(li)史低位，企業對貸欵利(li)率比較(jiào)關(guān)(guan)註。但不少企業(ye)尤(you)其昰(shì)小微(wei)企業、民營(yíng)企(qi)業，在(zai)貸欵時還(hái)要承擔(dān)不算低的非利息(xi)成本(ben)。這主要昰指企(qi)業爲了穫(huò)得(de)螎資而支(zhi)齣(chū)(chu)的相關費(fèi)用，包括觝(dǐ)押費、擔保(bao)費、中介(jie)服(fu)務(wù)費等(deng)，一些(xie)企(qi)業對(dui)這部分螎資成本了解(jie)得不夠(gòu)清晳(xī)，這也昰導(dǎo)緻部分企業螎(rong)資“體感”不好、覺(jué)得螎資成本較高的原囙(yīn)之一。