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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)化工(gong)指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策(ce)的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月(yue)突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等(deng)關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)