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二级市场上，自(zi)今年4月以来，公司股(gu)价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最(zui)高(gao)涨幅接(jie)近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。

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目前(qian)主板为条件强(qiang)制披露中报业绩(ji)预告(gao)，其它板块为自(zi)愿披露，也不做(zuo)期限要求(qiu)。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报(bao)业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由(you)资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不(bu)足。A股(gu)全(quan)市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于(yu)自2021年以來(lái)的(de)下行週期(qi)。化(hua)債揹(bēi)景下(xia)信用收縮(suō)、需求不足(zu)仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛(mao)盾，指數(shù)(shu)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配(pei)寘型資金(jin)託(tuō)底(di)的揹景下，A股指數(shu)短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大(da)幅(fu)下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲(wei)主。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%🍓💝🎒💋；2022年🍉，-8.78%🩲🩰👛🥥；2021年👡🍇，-4.41%；2020年👅🥭，-4.23%👠。指数过往业绩不预示未来表现。