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同日🍍👅🧄，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访👗。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🧡👙💋。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥿💝🍏，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍎🍉，7月资金面有望维持宽松🎒💯💓🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽🍍💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入👄，各类增量资金相对均衡💞🍆🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍋😻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄🍊🍊，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍑🍅🥦👄。展望2025年7月🌽🥻🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩳🍌🩱。

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行(xing)业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🥿，资金面整体宽松🥝😡。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩱。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💝🧄🥑，对冲1820亿元到期量后🥒👝👙💗，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👠，主动呵护流动性的意愿较强👄🥑，资金利率低位波动👄😠，临近月末有所收敛😻🥿。在当前经济数据边际放缓情形下🍑👘🥦🍎，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍅，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥦🥾💌，购销价差回归正常区间😡👜👿，推动企业毛差修复💕，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。