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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💛💋🍊，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥒🥭🥬💘。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨(dun)至(zhi)3.12万吨；沪铝去库9.9万吨(dun)至9.4万(wan)吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝(lv)去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万(wan)吨至46.3万(wan)吨(dun)；铝棒(bang)累库(ku)3.95万吨至14.25万吨(dun)。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的(de)要求(qiu)，以噹(dāng)(dang)前政(zheng)筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案(an)在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨(dang)的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永(yong)久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴(ce)，竝(bìng)將(jiāng)其成本計(ji)爲零。

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特殊需要(yao)信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在(zai)特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的(de)不(bu)信(xin)任，但受(shou)托人又不能(neng)简(jian)单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人(ren)、监察人以形成制衡，这种多层治理结构(gou)相对(dui)复杂，治理成本(ben)较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值(zhi)得进一步探讨。

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1、对比过去(qu)2年7月政治局(ju)会议和4月政治(zhi)局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月(yue)政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控(kong)力度”。在(zai)当(dang)前出口、地产均面临(lin)挑战的背(bei)景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、战略上💞🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥾💝🥥、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥬🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓💔，突破前可能还需要震荡一段时间🍈。2014年7月突破后的牛市🍋🍒，事后来看并不是盈利的牛市💗🥔👠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠🩱🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿👗🩲🍑，更重要的是2014年二季度🩱🧅，房地产政策明显转向积极👝🥭，全国各地放开限购🥒💓👛。2020年7月突破后形成的牛市🥥🍊，是盈利很强的牛市😈👿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒😈🍋。