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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😠，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口😻🍈🍑、地产均面临挑战的背景下👚，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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唐晨：从风(feng)险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预(yu)测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构(gou)造(zao)了定向增(zeng)发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高(gao)，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的(de)比重不斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容(rong)易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍏，但随着地缘风险降温和油价回落🥑🌽🍇，市场已开启降息交易🤍🍋👞🩰；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍎🥦👜🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👿👗。