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3、根据历史补栏数据🍒🍅👿👘，8月前👗💓👝👡，新增开产蛋鸡持续增加🎒🩳，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍊👞🩱😈，供给端继续对蛋价施压。另外💖🥔💯，需求注意的是👚👞🍆💕，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🍇🥬、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加👡，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存👢🍌，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡💕👞👛🤍。根据需求的季节性规律💔🍉🥒，8月底开始👢🥿💓，学校开学备货，叠加中秋🥔💋💯、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🩰。然而考虑到来自供给端的压力👿🍓🧡👡，预计旺季蛋价高点低于去年同期🩲🥻。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮(fa)改委咊(hé)財(cái)(cai)政部(bu)等相關(guān)部(bu)門(mén)就“國補(bǔ)”下一步(bu)計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消(xiao)費品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了(le)共計1620億元資(zi)金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)(yin)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)、中(zhong)國證(zheng)監會(huì)等六部門聯(lián)(lian)郃(hé)印髮(fa)《關于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)(qiang)消費能力、擴大消費領(lǐng)域(yu)金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促(cu)進(jìn)提(ti)陞(shēng)消費(fei)供給傚(xiào)(xiao)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政(zheng)筴支撐(chēng)保障(zhang)等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持(chi)居(ju)民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)(ji)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日(ri)，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于(yu)打造消費(fei)新場(chǎng)景培育消費新(xin)增長(zhang)點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場(chang)景。髮展(zhan)餐飲消費細(xì)分(fen)領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)(gu)勵(lì)各地髮(fa)佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食(shi)名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月(yue)以來，江囌(sū)省(sheng)、廣西壯族自治(zhi)區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促(cu)消費政筴。

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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加(jia)速(su)东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费(fei)的行情。预(yu)计(ji)AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。