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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火(huo)山引擎(qing)原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在(zai)模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备(bei)突出(chu)的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低🥭，更注重稳健🎒🍎，追求绝对收益，因此在进行权益投资时💋👡🍄👞，理财公司需具备精准的择时能力👙🧅，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月👙，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💛💝👢🥿，5月私募基金管理规模继续回升。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍅🥬👅。会议前两周，化工、电力设备🍄🩳😈👄、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周😈，建筑材料👅👿🩱、轻工😈、家电上涨概率相对较高。会议后一周👘🍉💕🩱🍌，军工🩰🍄🍇、农林牧渔💌🥔、建材、环保上涨概率相对较高🥝🥿；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍊💛，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍒，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩰😠🥬，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、综合盈利🎒👠👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🥬🍉🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍍🥻、小金属）🍅🍄、计算机等。