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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥒🍎👅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍇🍓。估值方面，恒指动态PE约为10倍💝🥑，处于历史中低位👿，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🍋🍓💘🥒，二季度例会未直接提及“适时降准降息”👠👄，一方面是因为5月已有降准降息落地🥦🍌🩰🥦💟，当前处于政策观察期🥿🥦；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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但(dan)截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行(xing)股东每股净资(zi)产为3.73元人民币，且(qie)截至(zhi)6月27日收盘，泸州(zhou)银行(xing)二级市场股价为2.49港元/股。

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第(di)二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看👚👡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💔👞，5月汽车产销同比增幅扩大🥝，新能源车销量延续较高增长🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👛🩱🩲，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👅🥕🥑，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💕，销量边际改善🥑💋，中期业绩增速有望迎来拐点🧡🍑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👘🩳，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰💘🥬。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩳💛💖🧅😠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥑🎒👙👚，核心零部件企业率先受益👅👡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影(ying)響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。