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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药(yao)领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为(wei)中国(guo)创新药估值(zhi)系统性提升的起点(dian)。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰(feng)产预期下，棉价反弹(dan)承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价(jia)走(zou)势的主要因(yin)素是较为宽(kuan)松(song)的(de)供需格局和中(zhong)美关(guan)税(shui)。站在(zai)当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉(mian)花商业(ye)库存已(yi)经降(jiang)至新年度同期较低水平，同比(bi)下(xia)降超30万吨。综上，我们(men)认(ren)为与前低时(shi)期相比(bi)，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低(di)。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市(shi)场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状(zhuang)况(kuang)良好(hao)，本年度(du)新(xin)棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社(she)零，据反馈(kui)，非棉类纺服产(chan)品需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗(lang)普上台(tai)之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端(duan)纺服(fu)产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有(you)支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进(jin)口(kou)、低(di)库存现状，棉价(jia)重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平(ping)或略有(you)下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉(mian)期(qi)价重心或略有(you)上移，但空间预计(ji)有限。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额、出口(kou)金额和企业资(zi)本开支的总需求增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善(shan)的态势。

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