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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付(fu)账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领(ling)域(yu)来(lai)看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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