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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💞🌽😡，优质的科技资产🤍、新兴消费行业值得关注👙👅👜🩳，成长风格或持续占优🌽🥻。科技领域方面👡，AI算力🍏🥻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥑🍒🍊。医药领域方面👚🍍🥬，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥔🍌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现(xian)。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结(jie)构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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唐晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資(zi)本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩(mo)擦(ca)反复、外(wai)资回流不及预期(qi)等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、过去今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。