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在上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展望6月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来(lai)看，宽(kuan)基指数在六(liu)月(yue)偏震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬(xun)，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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华福证券分(fen)析认为，2025-2027年在【十四五任(ren)务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军(jun)贸快速发展】等多(duo)重催化下内(nei)需外需均增长幅(fu)度巨大，且主题型机会层出不穷(qiong)，发(fa)展军工航空或为未来重(zhong)中之重(zhong)。

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美联储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政(zheng)策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币(bi)政策决策思(si)路，在确认通胀(zhang)反映关税(shui)冲击开启下行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下半年或延续(xu)震荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国(guo)产替(ti)代加(jia)速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预(yu)期。

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1、1、供给：新疆产能(neng)继续释放，内蒙及(ji)甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性(xing)过剩(sheng)矛盾突出(chu)。据百川，上半(ban)年国内工业硅(gui)总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内(nei)蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四川(chuan)4.5%；上半年开炉(lu)量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、这可能是一种回(hui)避，至少从(cong) 2022 年(nian) 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后(hou)，许多批(pi)评者认为(wei)何小鹏、何涛(tao)、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主(zhu)、只关心(xin)技术，另两位则在产品、销(xiao)售和供应(ying)链的关键位置提供了错误(wu)决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到(dao)标题里有(you) “小鹏” 就(jiu)不敢点开。