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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🥑👗🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👡。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🧡🥥🥬，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在🥻😡👞。上半年💝👄💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎👛🍋🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🍈🥦，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面👅💘🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿💟😡。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收(shou)窄。

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