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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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前期表现：过去两(liang)个月整体跑输万(wan)得(de)全A指数(shu)主要集中在：1）消费服(fu)务领域的白酒(jiu)、调味发(fa)酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农(nong)化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴(tie)加码概率较低。主管(guan)部(bu)门明确(que)将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以(yi)旧换新中央(yang)资金，要求注重持续性和均衡性(xing)，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明(ming)全年就按3000亿(yi)平滑安排。

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