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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈(ying)利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二(er)季(ji)度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)(lei)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製(zhi)品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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1、具体来看，汽车受(shou)益(yi)于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等(deng)，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎(ying)来(lai)拐点。二季度太阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造(zao)需(xu)求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同(tong)比增(zeng)幅扩大，盈利有望触(chu)底(di)回暖；1-5月份农副(fu)食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家(jia)用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要(yao)受益于国(guo)补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外(wai)需放缓之下或有(you)承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理(li)部(bu)分领(ling)域增速有望改善 。