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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约(yue)为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医(yi)药等(deng)成长板块仍具修(xiu)复空间。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块(kuai)重拾升势，代码有(you)”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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结(jie)合(he)自上(shang)而下(xia)行业产能出清、新消费崛(jue)起与(yu)定量评分结果，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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快速演变的地缘政治局势让许多投(tou)资者感到措手不(bu)及。洲际交易(yi)所(suo)欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金(jin)和其他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸(cun)，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头(tou)寸。

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1、定期定投：普通投资者也可以采(cai)用(yong)懒人办法(fa)——定投(tou)。但需要(yao)注(zhu)意的是，因为十年国债(zhai)ETF（511260）没有(you)进行份额拆分，所以单次购(gou)买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握(wo)节奏，最好(hao)采(cai)用(yong)月(yue)定投或半月定投。

2、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国(guo)内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需(xu)求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月(yue)政治局会(hui)议定调(diao)新(xin)的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。