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相比2014年底咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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不过，业界普遍认为💓，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🧡。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍇💋，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🥦🍄，预计下半年降准幅度达到50个基点😈。

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北(bei)银消金由北(bei)京银行独资设立(li)，是我国(guo)第一家消费金融公司。它成立后不久就启动快速扩张，市场份额大幅领先，风头一时无两。2013年，北银消(xiao)金引进包括全球知(zhi)名的桑坦德(de)消费金融公司以(yi)及联想控股、万达集团在内的9家股东(dong)。2015年，其贷款余(yu)额接近200亿元，净利润高达4.79亿元。

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近几年来👅，公司处于持续亏损状态。招股书显示👢🤍👝，2022至2024年😈🥭，四维智联收入分别为5.39亿💖🍍👚🍇、4.77亿、4.79亿元人民币👗💖，年度亏损分别为2.03亿🥕、2.65亿、3.78亿元人民币👚。公司解释称🍏👜，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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1、該(gāi)等付欵(kuǎn)由下列各項(xiàng)(xiang)組成：首付欵(kuan)；達(dá)成首箇(gè)裏(lǐ)程碑(bei)穫(huò)得(de)的裏程碑付(fu)欵；與(yǔ)經(jīng)重述及經脩(xiū)訂(dìng)許(xǔ)可協(xié)議(yì)項(xiang)下經許可(ke)的(de)抗PD-1單(dān)域抗體(tǐ)有關(guān)的分許可收入。抗PD-1單域抗體被用于(yu)禮(lǐ)新開(kāi)(kai)髮(fà)的在研PD1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗(kang)體(ti)LM-299，該雙(shuang)特異性抗體LM-299已穫得新(xin)藥(yào)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)研究批準。

2、哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及(ji)小(xiao)微盘的哑(ya)铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩(ji)企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利润向(xiang)国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收(shou)益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背(bei)景下，股市(shi)量能至少不弱，量(liang)化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小(xiao)微盘的配置。