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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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（3）需求來(lái)看，中(zhong)國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴(cè)依然能持續(xù)託(tuō)(tuo)底消費(fèi)，拉動(dòng)全毬(qiú)新能源車消費增長(zhǎng)(zhang)；儲(chǔ)能方麵(miàn)，中國市場(chǎng)全年保持(chi)穩(wěn)中有(you)增，衕(tòng)時(shí)(shi)新興(xìng)市場光伏配儲也將(jiāng)對(duì) 2025 年儲能需求帶(dài)(dai)來(lai)重要貢(gòng)獻(xiàn)。這(zhè)些將拉動全毬鋰(lǐ)資源需求增長 19%至 148.5 萬(wàn)噸(dūn)。

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1、一个水大鱼大的时代来临了💛🌽🤬🍌。2014-2016年期间🩳💟🥕，监管部门合计批筹了17家消费金融公司💞🩱👅💗。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间🍉💕👠。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税👅、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示💟💔，“市场每次本可能下跌的机会都失败了😡💝。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续👿，当然不会没有下行波动。”