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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週(zhou)債市利率先上后下，長(zhǎng)短(duan)耑(duān)走勢(shì)(shi)分化(hua)。全週伊以停戰(zhàn)，市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏(pian)迴陞(shēng)，長(zhang)債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金(jin)麵(miàn)，短耑受資金影(ying)響(xiǎng)有限，總體(ti)下行(xing)。

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本月市场的(de)快速(su)反弹之际，投资者持续(xu)关注全(quan)球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮(lun)涨势的持续(xu)性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映(ying)出投资者的乐观(guan)情绪，他们对(dui)特(te)朗普**最严(yan)峻的关税威胁大多未付诸实(shi)施感(gan)到欣慰。

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6月24日，央行等六(liu)部(bu)门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》，鼓励(li)商业银行、消费金(jin)融公司等在符合监管要求前提下(xia)，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的(de)金融产品(pin)。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股(gu)股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委已出具(ju)《关于组建福建(jian)省工业控股集团(tuan)有限公司有关股权划转的函》，明确将福(fu)建省(sheng)国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集(ji)团有限(xian)公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我(wo)们实时监控基金抱团程度。具体(ti)来说(shuo)，我们通过分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量(liang)。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面(mian)收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团(tuan)程(cheng)度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。