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整体看🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🌽、库存周期、合同负债增速🥭👛、二季度行业中观景气度等维度😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍💯🥝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🍊，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘👠🤍；2）中游制造领域🥔💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🧄、五一端午等多重假日**💯😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒🍑😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻💔🍎、燃气💞🩰💟、电力👠、农化制品🍋👠🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松(song)环境有望继续(xu)维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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配置方(fang)面，短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工(gong)是(shi)弹(dan)性较(jiao)高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。

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“这么说吧🩲🧡👜😡，如果他真的当选🍍🥒👜🎒，我还是总统，他就得做正确的事🍈🥔，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称👡🍍👙。

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1、澎湃新闻：非国家行为体如青年运动与原住民社群🍉🍓💛，在推动气候行动中正发挥越来越重要的作用。对于即将参与气候行动的年轻人😠，您最希望传达哪三个关键词🥝？

2、需求小增：近(jin)期欧美汽车市场表(biao)现较好，且东南亚地区需求保持较(jiao)快增长；在以旧换新政策提(ti)振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所(suo)上升，存量替换需求(qiu)稳定(ding)，中国(guo)铅锭消费(fei)改(gai)善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增(zeng)速为 2.2%/2.3%。