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展望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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